Harris Williams & Co. berät RepconStrickland Inc. beim Verkauf an die EMCOR Group Inc.

July 29, 2013

Harris Williams & Co., eine führende Investmentbank für den Mittelstand mit Schwerpunkt auf weltweite M&A Beratung, gibt den Verkauf von RepconStrickland Inc. (RepconStrickland) an den strategischen Käufer EMCOR Group, Inc. (EMCOR; NYSE:EME) im Rahmen einer Bar-Transaktion im Wert von rund 455 Millionen $ bekannt. RepconStrickland ist ein führender Anbieter von Turnaround- und Spezialdienstleistungen für die nordamerikanische Raffinerie- und Petrochemie sowie weitere Prozessindustrien. Harris Williams & Co. agierte als exklusiver Berater von RepconStrickland, einer Portfoliogesellschaft von ArcLight Capital Partners, LLC (ArcLight). Die Transaktion wurde am 29. Juli 2013 abgeschlossen und wurde von Drew Spitzer, Tiff Armstrong, Matt White, Chris Burnham und Oliver Brooks aus der Energy & Power (E&P) Group von Harris Williams & Co. federführend betreut.

Für Harris Williams & Co. ist der Verkauf von RepconStrickland ein weiterer Transaktionserfolg, der die branchenführende Erfahrung der Energy & Power Group im Bereich der Infrastrukturdienstleistungen nochmals stärkt. Die Gruppe hat in den letzten zwölf Monaten acht und insgesamt mehr als 25 Transaktionen begleitet.

„In den vergangenen 35 Jahren hat sich RepconStrickland zum führenden Anbieter hoch spezialisierter, erfolgskritischer Turnaround-, Wartungs- und sonstiger Spezialdienstleistungen für die US-amerikanische Raffinerie- und Petrochemieindustrie sowie weitere Prozessindustrien entwickelt“, sagte Drew Spitzer, Managing Director bei Harris Williams & Co. „Wir sind stolz, RepconStrickland und ArcLight bei dieser Transaktion vertreten zu haben.“

Die führende Marktpositionierung und die bekannten Marken von RepconStrickland sind das Ergebnis der ausgewiesenen Expertise des Unternehmens in spezialisierten Turnaround- und Wartungsdienstleistungen mit überlegener Projektdurchführung, einer sehr kompetenten Belegschaft und einer branchenführenden Sicherheitsleistung. RepconStrickland hat einen sehr guten Ruf für die Durchführung von Turnarounds und Spezialdienstleistungen für die kritischsten Einheiten in Raffinerien, Petrochemieanlagen und sonstigen Prozesseinrichtungen erworben. Die RepconStrickland Plattform besteht aus fünf spezialisierten Geschäftsbereichen: Repcon, Inc., AltairStrickland Holdings, LLC, Turnaround Welding Services, LLC, Diamond Refractory Services, LLC und Tiger Tower Services, LLC. Repcon, Inc. ist ein führender Anbieter im Bereich der Turnarounds von HF-Alkylierungsanlagen, allgemeinen Turnarounds, spezialisierten Wartungsleistungen und Industriebaudienstleistungen. AltairStrickland ist ein führender Anbieter im Bereich der Turnarounds von Fluid Catalytic Dracking-Anlagen und Kokereien. Turnaround Welding Services bietet erstklassige Schweißdienstleistungen für alle Stahlsorten, Metalllegierungen und exotische Materialien. Diamond Refractory ist auf Hochtemperatur-/Verschleißmaterialien spezialisiert und bietet Dienstleistungen im Bereich der Feuerfestauskleidungen für Prozesseinheiten und -systeme. Tiger Tower Services bietet spezialisierte technische Dienstleistungen für Prozesseinheiten und Schweißplattierungen, Ausgießerinstallationen und Prüfdienstleistungen.

ArcLight ist eine auf den Energiesektor fokussierte Private-Equity-Gesellschaft, die in den letzten mehr als zehn Jahren über US$ 10 Milliarden investiert hat. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die Gesellschaft fünf Fonds mit kumulierten Kapitalzusagen in Höhe von US$ 10,1 Milliarden aufgelegt. ArcLight hat über mehrere Geschäftszyklen der Energieindustrie mit Erfolg Investments akquiriert, verwaltet und realisiert. Das Investmentteam der Gesellschaft verfügt über umfangreiche Expertise im Energiebereich, langjährige Anlageerfahrung, sehr gute Beziehungen und ausgewiesene Expertise in der Generierung von Wertzuwächsen aus Vermögenswerten. ArcLight hat seinen Hauptsitz in Boston, USA, mit Niederlassungen in New York und Luxemburg.

EMCOR ist ein Fortune 500-Unternehmen und einer der weltweit führenden Anbieter von technischen und elektrotechnischen Baudienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich der Industrie- und Energieinfrastruktur sowie Facility-Services.