Harris Williams & Co. berät Total Quality, Inc. beim Verkauf an Forward Air Corporation

March 7, 2013

Richmond, VA, 7. März 2013 – Harris Williams & Co., eine führende Investmentbank für den Mittelstand mit Schwerpunkt auf weltweiter M&A Beratung, gibt den Verkauf von Total Quality, Inc. (TQI) an Forward Air Corporation (Forward Air) bekannt.  TQI ist ein führender Anbieter von temperaturgeregelten Transport- und Logistikdienstleistungen der höchsten Sicherheitsstufe für Fertigungs- und Vertriebsunternehmen aus Pharmazie und Biowissenschaften in Nordamerika.  TQI war ein Portfoliounternehmen von HCI Equity Partners (HCI).  Harris Williams & Co. war als alleiniger Finanzberater von TQI tätig.  Die Transaktion wurde unter der Leitung von Frank Mountcastle,

Jason Bass, Jershon Jones und Jeff Kidd aus der Transportation and Logistics (T&L) Group von Harris Williams & Co. am 04.03.2013 abgeschlossen.

„Mit seiner marktführenden Stellung, den überzeugenden Branchengrundlagen und hervorragenden Perspektiven für weiteres Wachstum ist TQI eine absolut einzigartige Plattform im Bereich Transport- und Logistikdienstleistungen für die Pharmaindustrie“, so Frank Mountcastle, Managing Director bei Harris Williams & Co. und Co-Head der T&L Group. „Diese Transaktion ist ein erstklassiges Beispiel für den anhaltenden Trend, den wir aktuell bei M&A in der Transport- und Logistikbranche beobachten: Strategische Käufer, die Chancen auf Nischenmärkten für industrieorientierte Transport- und Logistikdienstleistungen wie der Pharmalogistik wahrnehmen.“

Das 1992 gegründete Unternehmen nutzt branchenführende temperaturgeregelte Ausüstung, 24-Stunden-Echtzeitüberwachung und Verfolgungstechnologie sowie mehrstufige Sicherheitsfunktionen und -verfahren, um seinen Kunden einen in der Branche unerreichten Service Level zu bieten. Zusätzlich zu seinem Kerngeschäft der pharmazeutischen Dienstleistungen bietet TQI Abfertigungs-/ Transportdienstleistungen für Teil- und Komplettladungen.

HCI ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in wachstumsorientierte industrielle Produktions- und Dienstleistungsunternehmen investiert. Die Gesellschaft arbeiten mit Eigentümern und Geschäftsführern von Industrieunternehmen zusammen, um bei operativen Verbesserungen zu helfen und Wachstumsinitiativen zu unterstützen. Das HCI Equity-Team verfügt über umfangreiche Erfahrung sowohl mit privaten Kapitalinvestitionen als auch in der Betriebsführung. Acht von zehn Führungspersonen waren während ihrer beruflichen Laufbahn Chief Executive Officers, Presidents oder Chief Financial Officers eines Industrieunternehmens. Ihre kombinierte Erfahrung versetzt HCI in die Lage, ein besseres Verständnis der Trends in der Industrie und der Geschäftsgrundlagen zu entwickeln und damit die Performance der Portfoliounternehmen zu verbessern. Ein Schwerpunkt des Teams ist der Aufbau solider Partnerschaften mit etablierten Management-Teams und deren Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Strategien.

Forward Air hat zwei Geschäftsfelder, Forward Air, Inc. und Forward Air Solutions, Inc. Forward Air, Inc. ist ein hochqualitativer Dienstleister für die Luftfrachtindustrie, der über sein Netz aus 84 Terminals an oder nahe aller wichtigen Flughäfen in den USA und Kanada zeitkritische Landtransportdienstleistungen bereitstellt. Diese Dienstleistungen sind eine kosteneffektive Alternative zum Lufttransport von Fracht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeliefert werden muss, jedoch weniger zeitkritisch ist als herkömmliche Luftfracht, oder für Fracht, bei der der Lufttransport nicht wirtschaftlich ist.  Forward Air Solutions, Inc. bietet gebündelte Vertriebsdienstleistungen. Unter gebündeltem Vertrieb versteht man die Konsolidierung und Auslieferung mehrerer kleiner Teilladungen in einem Gebiet oder einer Region. In der Zielregion angekommen werden die Ladungen entkonsolidiert, mit anderen Ladungen, die den gleichen Auslieferungsort haben, gruppiert und dann auf sehr präzise, zeitkritische Weise zugestellt. Das Vertriebspoolnetz besteht aus 19 Terminals in der mittelatlantischen Region sowie im Südosten, mittleren Westen und Südwesten der USA.