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Artikel - July 12, 2021

Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere: Starkes Wachstum und Interesse der Käufer

Der US-amerikanische Markt für Tiernahrungsergänzungsmittel wuchs bereits von 2014 bis 2019 mit beeindruckender Geschwindigkeit, da die Zahl der Haustierbesitzer stieg und Gesundheit und Wohlbefinden von Mensch und Haustier immer mehr in den Mittelpunkt rückten. Das anhaltende Wachstum der Heimtierpopulation, gepaart mit einer zunehmenden Vermenschlichung von Haustieren, einer größeren Anerkennung von und einem besseren Zugang zu Nahrungsergänzungsmitteln und dem Älterwerden der Haustiere in der Welt, lässt auf vielversprechende Aussichten für den Teilsektor der Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere schließen.

Im Folgenden erörtern die Geschäftsführer der Harris Williams Consumer Group, Ryan Budlong und Will Bain, das Interesse von Käufern an Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere, wichtige Trends in diesem Bereich und worauf potenzielle Käufer achten sollten.

Was ist der Grund für das große Interesse der Käufer an Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere?

Budlong: Das Interesse an allem, was mit Haustieren zu tun hat, ist schon seit einigen Jahren groß, und Nahrungsergänzungsmittel stellen ein neues Gebiet mit neuem Wachstumspotenzial dar. Haustierbesitzer sind in der Regel verlässliche und beständige Kunden, und sie wollen zunehmend, dass ihre Haustiere das Beste von allem haben. Die Vermenschlichung hat sich nun über die Nahrung hinaus in die Welt der Nahrungsergänzungsmittel verlagert, und die Tierhalter sind bestrebt, das Leben ihrer Tiere mit Nahrungsergänzungsmitteln zu verbessern und zu verlängern. Dies führt zu Wachstumsraten, die die anderer Heimtierkategorien übertreffen, die selbst stark sind. Auch die Kunden von Nahrungsergänzungsmitteln für Heimtiere sind treu: Wenn sie ein Produkt gefunden haben, das funktioniert, bleiben sie in der Regel dabei.

Bain: Der Teilsektor bietet auch ein erhebliches Wachstumspotenzial. Zwar verwenden viele Verbraucher selbst Nahrungsergänzungsmittel, aber nur wenige geben sie an ihre Haustiere weiter. Sie haben also eine Basis von Verbrauchern, die an den Nutzen eines Produkts glauben, es aber nicht in vollem Umfang nutzen. Und während Nahrungsergänzungsmittel früher hauptsächlich für ältere Haustiere mit Beschwerden wie Gelenkschmerzen gedacht waren, werden sie heute zunehmend während des gesamten Lebenszyklus eines Haustiers verabreicht, um dessen Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern. Die neuen CBD-Behandlungen gegen Angstzustände sind nur ein Beispiel dafür.

Früher war der durchschnittliche Hund etwa 7 bis 8 Jahre alt, als er anfing, Nahrungsergänzungsmittel gegen Erkrankungen wie Gelenksteifigkeit zu nehmen. Heute werden Präventivpräparate schon viel früher im Leben des Tieres eingesetzt, sogar schon im Welpen- und Kätzchenalter. Das bedeutet, dass die Unternehmen mehr Arten von Nahrungsergänzungsmitteln für viele weitere Lebensjahre eines Haustieres anbieten, was den adressierbaren Markt erheblich erweitert.

Budlong: In einem Webinar, das Harris Williams kürzlich gemeinsam mit L.E.K. Consulting veranstaltet hat, haben wir hervorgehoben, dass die Mehrheit der derzeitigen Käufer von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere in Zukunft mehr ausgeben und mehr Arten von Nahrungsergänzungsmitteln verwenden will. Darüber hinaus sagen viele Nichtkäufer, dass sie in Zukunft wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere kaufen werden. Die Marken, die sich dies zunutze machen, werden die Verbraucher über Nahrungsergänzungsmittel aufklären und ihnen erklären, warum Haustiere sie brauchen.

Die Kategorie stößt bei Investoren auf großes Interesse - zu den jüngsten Transaktionen gehören die Übernahme von Grizzly Pet Health durch Whitebridge Pet Brands, die Übernahme von FoodScience Corp. durch Wind Point Partners, die Übernahme von Custom Veterinary Services durch Align Capital Partners und die Übernahme von Revival Animal Health durch Incline Equity Partners. Angesichts der Zahl der interessierten Käufer und der soliden Unternehmen auf dem Markt erwarten wir weitere Transaktionen in diesem Jahr und darüber hinaus.

Worauf sollten potenzielle Unternehmenskäufer achten?

Budlong: Abgesehen von der Produktinnovation, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, ist die Fähigkeit, direkt an den Verbraucher zu liefern, sehr wichtig, und die besten Anbieter zeichnen sich in diesem Bereich aus. Nahrungsergänzungsmittel für Heimtiere werden immer wieder gekauft, obwohl sie nicht unbedingt in den Regalen der örtlichen Geschäfte zu finden sind. Es besteht auch die Möglichkeit, das Modell anzuwenden, das wir bei der Tiernahrung gesehen haben, bei dem ein Unternehmen das Produkt auf das Alter, die Rasse und den Gesundheitszustand des Tieres abstimmt und es automatisch an den Kunden liefert. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Transparenz der Lieferkette und der Inhaltsstoffe für Marken von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere immer wichtiger wird, ähnlich wie es vor einigen Jahren auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Menschen der Fall war.

Bain: Es liegt auf der Hand, dass Amazon, Chewy und Zooplus große Akteure im Bereich des elektronischen Handels sind, und die Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln für Heimtiere müssen einen intelligenten Ansatz für die Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen wählen. Der Verkauf über Amazon und Chewy kann den Zugang zu den Verbrauchern beschleunigen, kann aber auch zu einer Kommodifizierung führen. Es ist wichtig, dass Unternehmen für Tiernahrungsergänzungsprodukte starke Marken aufbauen und sich von der Konkurrenz abheben, sowie SKUs kanalübergreifend verwalten, um ihre Gewinnspannen zu schützen. Einige Unternehmen bieten zum Beispiel bestimmte Packungsgrößen oder Produkte auf Amazon an, andere über Massen- und Spezialkanäle. Viele Unternehmen haben auf Amazon ein großartiges Geschäft aufgebaut, aber wenn es Ihr einziger Kanal ist, könnte es ein Hindernis sein.

Contacts

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Will Bain

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Ryan Budlong

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