Vorgestellte Fachleute: Tim Webb, Graham Gillam

Sowohl Unternehmen als auch Verbraucher suchen nach Möglichkeiten, für Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach vielen verschiedenen Produkten führt.

An der Schnittstelle zwischen den Bereichen Gesundheit und Hygiene sowie Gebäudereinigung und Sanitärwesen befindet sich unser neuer Kunde GOJO Industries. Die bekannte Marke PURELL® des Unternehmens spielt eine einzigartige und unverzichtbare Rolle im Alltag von Millionen von Menschen – sei es im Gesundheitswesen, am Arbeitsplatz, in den Geschäften, die sie als Kunden besuchen, oder zu Hause.

Harris Williams hat GOJO beim Verkauf an The Clorox Company beraten. „Der Verkauf von GOJO an Clorox ist eine wegweisende Transaktion in dieser Branche, die ein breites Spektrum an Käufern angezogen hat und von einem enormen Interesse an Marktführern mit äußerst vertrauenswürdigen Marken, einer starken Kundenbindung, einer großen installierten Basis an Spendern und differenziertem geistigem Eigentum zeugt“, sagt Tim Webb, ein Geschäftsführer in unserer Industriegruppe.

Im Folgenden untersuchen wir, was branchenweit die Aufmerksamkeit der Käufer auf sich zieht und warum GOJO eine besonders attraktive Anlagechance darstellte.

Allgegenwärtig und lebenswichtig

Die Sauberkeit und Sicherheit der Räumlichkeiten hat für eine Vielzahl von Unternehmen – vom Gesundheits- und Bildungswesen über die Fertigungsindustrie bis hin zur Gastronomie und darüber hinaus – stets höchste Priorität. In jedem dieser Bereiche gelten strenge Vorschriften hinsichtlich Hygiene und Sauberkeit, weshalb die Unterstützung einer Vielzahl von Unternehmen erforderlich ist, die alles von Bodenreinigungsmitteln und Seifen bis hin zu Papierprodukten, Spendern und Großgeräten anbieten.

„Diese Unternehmen sind allgegenwärtig und unverzichtbar – sie bieten eine unverzichtbare Nachfrage, wiederkehrende Umsätze und Widerstandsfähigkeit“, sagt Webb. „All diese Eigenschaften sorgen für ein anhaltendes Interesse der Käufer und rege M&A-Aktivitäten.“

Die fragmentierte Landschaft aus Herstellern und Händlern in dieser Branche ist zudem für Private-Equity-Investoren äußerst attraktiv. Sie bietet erhebliches Konsolidierungspotenzial, und es gibt zahlreiche Beispiele für Plattformen, die „Tuck-in“-Akquisitionen tätigen, um eine landesweite Präsenz aufzubauen und komplementäre Kompetenzen zu erwerben.

Wenn beispielsweise Dienstleistungen und Vertriebsplattformen wachsen, ergeben sich daraus Vorteile wie eine bessere Verhandlungsposition bei der Beschaffung, eine höhere Routendichte bei optimierter Logistik sowie die Möglichkeit, in margenstärkere Eigenmarkenprodukte zu expandieren. „Investoren können von den erheblichen Wettbewerbsvorteilen größerer, besser aufgestellter Akteure profitieren“, erklärt Graham Gillam, ein Geschäftsführer in unserem Geschäftsbereich Unternehmensdienstleistungen.

Wird dies durch eine weithin bekannte Marke und eine flächendeckende Präsenz ergänzt, ist das Expansionspotenzial exponentiell größer, wie unser jüngster Kunde GOJO zeigt. „GOJO ist ein Paradebeispiel dafür, warum Unternehmen mit unübertroffenem Markenwert, einem umfangreichen Bestand an Spendern und begehrtem geistigem Eigentum so attraktiv sind“, fügt Webb hinzu.

GOJO: Überall dort, wo Hygiene entscheidend ist

GOJO ist ein führender Hersteller von Hand- und Oberflächenhygieneprodukten für Unternehmen und Verbraucher. Ein Aspekt der Attraktivität des Unternehmens liegt in seiner branchenprägenden Marke PURELL®, die dort, wo Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben, zum Synonym für Sauberkeit geworden ist.

„PURELL® ist überall präsent, was die Marke Tag für Tag stärkt und es ermöglicht, praktisch ohne Werbeausgaben in neue Vertriebskanäle vorzudringen“, sagt Webb.

Gleichzeitig hat GOJO ein robustes „Rasierklingen“-Geschäftsmodell aufgebaut, das sich die große Anzahl bereits installierter Spender zunutze macht – ein Aspekt, der das Unternehmen in der Branche besonders von anderen abhebt. „GOJO verfügt über eigene Spender in Einrichtungen des Gesundheitswesens, im gewerblichen, industriellen und institutionellen Bereich und erzielt dadurch vorhersehbare, margenstarke Umsätze aus wiederkehrenden Nachfüllungen mit Seife und Desinfektionsmitteln“, sagt Gillam.

Die starke Leistung von GOJO sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich wird zudem durch seine wertschöpfenden Beziehungen zu den Vertriebskanälen sowie durch seine vertikal integrierten und automatisierten Produktionsanlagen untermauert. Durch fortschrittliche Produktionskapazitäten, effiziente Abläufe und ein breites Vertriebsnetz treibt das Unternehmen sein Wachstum voran und ermöglicht gleichzeitig die Expansion in andere angrenzende Produktkategorien.

„Diese Transaktion vereint zwei der vertrauenswürdigsten Namen im Bereich Hygiene: Clorox und PURELL®“, sagt Gillam. „Die Kombination der starken Präsenz von GOJO im institutionellen Bereich mit der Erfahrung von Clorox im Markenaufbau und der ‚IGNITE‘-Strategie wird das Unternehmen für den Erfolg in den kommenden Jahren rüsten.“

Um das Potenzial von GOJO für große strategische Käufer zum Leben zu erwecken, war ein tiefgreifendes, datengestütztes Verständnis dessen erforderlich, was das Unternehmen so einzigartig macht. Indem wir uns intensiv mit den Besonderheiten einzelner potenzieller Käufer und deren Wachstumschancen auseinandersetzten, entwickelten wir überzeugende, auf jeden einzelnen zugeschnittene Narrative. „Indem wir die Geschichte von GOJO verfeinerten und mit Daten untermauerten, konnten wir das Interesse strategischer Käufer wecken, während unser konsequenter Ansatz und unsere Liebe zum Detail dazu beitrugen, dieses Interesse aufrechtzuerhalten“, fügt Gillam hinzu.

„In dieser Branche und auf dem breiteren Industriemarkt setzen strategische Investoren weiterhin verstärkt auf Fusionen und Übernahmen“, sagt Webb. „Für die Zukunft erwarten wir ein gesteigertes Interesse an Industrieunternehmen wie GOJO, die sich durch wiederkehrende Nachfrage, differenzierte Lösungen und Zugang zu wachstumsstarken Endmärkten auszeichnen.“

Für mehr Sicherheit im Alltag

Die Nachfrage nach Gesundheits- und Hygienelösungen, die Unternehmen, Institutionen und Gesellschaften mehr Sicherheit bieten, ist groß. Daher konzentrieren sich sowohl Private-Equity-Investoren als auch strategische Käufer auf Produkte aus diesem Bereich – insbesondere auf solche mit etablierten Marken, innovativer Technologie, weitreichenden Vertriebsnetzen und einzigartigem geistigem Eigentum.

„GOJO zeigt, warum Unternehmen, die sowohl für andere Unternehmen als auch für Verbraucher zur bevorzugten Marke werden können, so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen“, bemerkt Webb. „Investoren und strategische Akteure werden diesen Chancen weiterhin Priorität einräumen, und wir freuen uns darauf, am Wachstum dieser Branche teilzuhaben.“

Wenn Sie weitere Informationen zu Fusionen und Übernahmen in den Bereichen Gesundheit und Hygiene sowie Gebäudereinigung und Sanitärwesen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere erfahrenen Experten.