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Wichtigste Erkenntnisse

• The cosmetics market is growing due to several key themes, including an increase in product consumption, a shift in how Generation Z engages with cosmetics brands, and a rising trend toward “skinification” in beauty. 

• Meaningful consumer connections, often achieved through authentic social media and influencer marketing, are a paramount success factor in cosmetics. 

• High-quality investment opportunities are available throughout the cosmetics space, with new multi-brand platforms emerging and a market that's primed for further M&A activity. 

Schönheitsprodukte glänzen weiterhin in der gesamten US-Konsumentenlandschaft und wachsen 2022 um 11% mit einer beeindruckenden Leistung sowohl im Prestige- als auch im Massenmarktkanal. Tatsächlich war die Prestige-Schönheitskategorie die einzige der über 20 von Circana untersuchten Kategorien, die im Jahr 2022 ein Absatzwachstum (+14%) verzeichnen konnte.¹

Innerhalb dieses attraktiven Schönheitssektors sind die Aussichten für Kosmetika besonders gut. Mit einem Umsatz von 25,6 Milliarden US-Dollar im US-Einzelhandel erzielt diese Kategorie 2022 mit 12 % das höchste Wachstum aller Bereiche der Schönheitsbranche.² Die Dynamik setzte sich im ersten Quartal 2023 fort, als der Umsatz mit Prestige-Make-up in den USA um 24 % und der mit Massenprodukten um 15 % stieg und damit fast ein Drittel des gesamten US-Schönheitsumsatzes ausmachte.³

In diesem Artikel berichten erfahrene Experten unserer Consumer Group über Kosmetiktrends, die Wachstum und M&A-Möglichkeiten schaffen, sowie über Erfolgsrezepte für Marken und Investoren, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein.

Kosmetika im Blickpunkt

DerTeilsektor Kosmetik wird voraussichtlich seinen starken Wachstumskurs fortsetzen, der von mehreren Schlüsselthemen angetrieben wird.

So steigt beispielsweise derVerbrauch von Kosmetikprodukten, da die Verbraucher ihnen in ihrem Budget weiterhin Priorität einräumen, selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit: "Obwohl die Kategorie während der Pandemie einen starken Rückgang verzeichnete, hat sie sich wieder erholt und floriert jetzt wieder, was zeigt, dass Schönheit in wirtschaftlichen Zyklen rezessionsresistent ist", sagt McPhilliamy.

Sie fügt hinzu, dass die Verbraucher in Zeiten wirtschaftlichen Stresses dazu neigen, sich an diesen erschwinglichen Genüssen zu erfreuen - ein Konzept, das als Lippenstift-Effekt bekannt ist. So hat beispielsweise die Einstellung, sich selbst etwas zu gönnen, zum jüngsten Wachstum des Make-up-Marktes beigetragen, da die Verbraucher nach mehr geistigem Wohlbefinden streben. Kosmetika sind für viele Verbraucher nach wie vor unverzichtbare Produkte des täglichen Bedarfs. 70 % behalten ihre Kaufgewohnheiten bei, während sie in anderen Bereichen während eines wirtschaftlichen Abschwungs Abstriche machen.⁴

In der Zwischenzeit vollzieht sich ein starker Wandel in Bezug auf die Art und Weise, wie jüngere Verbraucher mit Kosmetikmarken in Verbindung gebracht werden. Die Generation Z, die eine vielfältige Gruppe von 13- bis 27-Jährigen umfasst und 23 % der Weltbevölkerung ausmacht, hat einen bedeutenden und wachsenden Einfluss auf die Schönheit.^5,6 " Das liegt an ihrer steigenden Kaufkraft, die sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat, an ihrem wachsenden Anteil an Meinungsführern, die mehr als ein Drittel der Influencer in den sozialen Medien ausmachen, und an ihren einzigartigen Produktvorlieben", erklärt McBride.

McPhilliamy stellt fest, dass die Generation Z nach Marken sucht, die mit ihren Werten übereinstimmen, die auf ihre Bedürfnisse und ihren digitalen Lebensstil zugeschnitten sind und die ihre ethnische Zugehörigkeit, ihre Identität und ihre sexuelle Orientierung einbeziehen. Sie wollen auch Unternehmen unterstützen, die saubere Formulierungen und nachhaltige Geschäftspraktiken anbieten", sagt sie. Unternehmen wie Rare Beauty, Milani Cosmetics und e.l.f. Beauty sind führende Beispiele dafür, wie die Wünsche dieser Generation genutzt werden können, um Marktanteile zu gewinnen:

• Rare Beauty

  hat sich zu einer der begehrtesten Prestigemarken entwickelt, nachdem es 2020 mit dem Ziel gegründet wurde, die psychische Gesundheit zu fördern, verstärkt durch seine prominente Gründerin Selena Gomez.

• Milani Cosmetics

  hat die Schönheit demokratisiert, indem es seit mehr als 20 Jahren erschwingliche, leistungsstarke Produkte für eine multikulturelle Kundschaft anbietet und sich damit einen Platz in den Top 10 der Massenkosmetik

  verdient hat.

• e.l.f. Schönheit

  verzeichnete ein massives Wachstum und einen Anstieg des Aktienkurses, da ihr kreatives Marketing, ihre Produktinnovationen und ihre Zugänglichkeit die Marke zu einem Favoriten der Generation Z gemacht haben.

Schließlich eröffnet der zunehmende Trend zur "Skinification" in der Schönheitsbranche neue Möglichkeiten für die gesamte Kosmetikbranche. Wie in unserem Bericht Untangling Hair Care Wie in unserem Artikel Untangling Hair Care hervorgehoben, wenden sich die Verbraucher zunehmend leistungsstarken Schönheitsprodukten zu, die auch ihre allgemeine Gesundheit und ihr Wohlbefinden verbessern. "Die Grenzen zwischen Kosmetik und Hautpflege verschwimmen immer mehr, da Produkte, die mehrere Vorteile bieten, immer beliebter werden, da sie mehrere Probleme auf einmal lösen und den Verbrauchern einen Mehrwert bieten" , betontMcPhilliamy. "Neben den Vorteilen für die Verbraucher bieten diese Multifunktionsprodukte den Marken auch einen größeren adressierbaren Gesamtmarkt, bessere Gewinnspannen und eine stärkere Verbraucherbindung."

Ein Paradebeispiel ist der Forget The Filler Lip Plumping Line Smoothing Gloss der angesehenen Clean Beauty-Marke Lawless Beauty, der beruhigende Inhaltsstoffe und ein natürliches Peptid enthält, das klinisch erwiesenermaßen das Lippenvolumen erhöht. Nach seiner Einführung im Januar 2021 stieg der Umsatz des Produkts im Jahr 2022 um 200 %.⁷

Gewinnende Formeln für den Erfolg von Kosmetika

Um in der wachsenden Kosmetikbranche erfolgreich zu sein, sind aussagekräftige Kundenkontakte entscheidend. DieArt und Weise, wie Marken diese wertvollen Erlebnisse schaffen, entwickelt sich ständig weiter. Führende Unternehmen verfügen oft über eine erfolgreiche Kombination aus einer authentischen Marke mit einem bestimmten Zweck, hochwertigen Produkten, die funktionieren, einem Omnichannel-Ansatz, der auf ihre Zielgruppe zugeschnitten ist, und einem effektiven Marketing für ihre Community.

McBride sagt, dass die sozialen Medien zu einem wichtigen Kanal geworden sind, um diese Verbindungen herzustellen: "Die besten Unternehmen nutzen die richtigen sozialen Plattformen, um ihre Kunden mit ansprechenden Multimedia-Inhalten zu erreichen", erklärt er. TikTok, zum Beispiel, hat einen wachsenden Einfluss auf jüngere Beauty-Enthusiasten, die sich bei der Suche nach Produkten auf die Gen Z verlassen.

"Ein Schlüssel zur Macht der sozialen Medien ist die Fähigkeit, zu informieren und Markengeschichten zu präsentieren", fügt McPhilliamy hinzu. Tatsächlich ist Kosmetik die am stärksten nachweisbare Kategorie in der Schönheitsbranche, da Markenbotschafter für Kosmetikprodukte fast doppelt so viel Medienwert generieren wie solche, die für Haut- und Haarpflege werben.⁸

Sie nennt ein Beispiel: "Die gesunde Make-up-Marke Youthforia nutzte die visuelle Wirkung und die große Reichweite von TikTok, um für ihr Rouge-Öl zu werben, das seine Farbe je nach dem natürlichen pH-Wert der Haut ändert und in dem man sicher schlafen kann, während es gleichzeitig pflegende Vorteile für die Haut bietet." Die Kampagne der Marke generierte 70 Millionen Impressionen auf der Plattform und verhalf ihr zu einem Platz in den Regalen von Ulta.⁹

Auf diesen sozialen Plattformen ist das Influencer-Marketing nach wie vor unverzichtbar. Effektive Influencer-Strategien beinhalten in der Regel eine Mischung aus großen und kleinen Influencern, und Authentizität ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg: "Der Einsatz von Prominenten kann, wenn er richtig gemacht wird und die Marke richtig ausgerichtet ist, ebenfalls sehr wirkungsvoll sein und eine große und engagierte Follower-Basis sofort erreichen", erklärt McPhilliamy.

"Ein erstklassiges Beispiel ist r.e.m. beauty, die leistungsstarke und innovative Clean-Cosmetics-Marke, die von der Grammy-Preisträgerin und Schauspielerin Ariana Grande gegründet wurde", bemerkt McBride. "Die Marke hat eine treue Community aufgebaut und engagiert sich mit Content Creators auf mehreren sozialen Plattformen, einschließlich ihrer eigenen 370 Millionen Instagram-Follower."

Vom Investitionsstandpunkt aus gesehen gibt es in der gesamten Kosmetikbranche attraktive Möglichkeiten nach Preispunkten, Kanälen, Endverbrauchern und Unterkategorien mit wichtigen Nuancen, die es zu verstehen gilt.

Bitte wenden Sie sich an unsere Senior-Experten, um die vollständige Marktkarte zu erhalten.

"Im Vergleich zu anderen Schönheitskategorien ist Make-up eine der SKU-intensivsten Kategorien, was auf die Farbpalette und die kontinuierliche Innovation zurückzuführen ist", sagt McPhilliamy, "Teintprodukte wie Foundation und Concealer erzeugen typischerweise eine hohe Loyalität, sobald ein Verbraucher einen Farbton gefunden hat, der für ihn geeignet ist, und aufgrund ihrer täglichen Verwendung". Diese Produkte sind laut Sephora auch die Top-Kategorien für die Neukundengewinnung im Kosmetikbereich.

Eine Strategie in den Geschäften kann eine Schlüsselkomponente für die Gewinnung neuer Kunden sein: "Kosmetik ist eine Kategorie, die von Natur aus Spaß macht, in der die Menschen gerne spielen und experimentieren", fügt McBride hinzu. "Die besten Kosmetikmarken nutzen eine Reihe von Instrumenten, um das Kundenerlebnis zu verbessern, wie z. B. visuelles Merchandising und Tester, virtuelle Anproben, Unterstützung des Markenverkaufs und Sampling". Tatsächlich sagen fast 50 % der Käufer von Kosmetikprodukten, dass eine kostenlose Probe sie zu einem Kauf bewegt.¹⁰

Kosmetik glänzt mit M&A-Chance

Die M&A-Aktivitäten für hochwertige Kosmetikmarken nehmen zu. Strategische Unternehmen engagieren sich stark in dieser Kategorie, und es gibt ein viel größeres Universum an Private-Equity-Gruppen, die sich auf die Schönheitsbranche konzentrieren als noch vor zehn Jahren. Neue Multimarken-Plattformen sind entstanden, und der Markt ist bereit für weitere Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt.

Kosmetikunternehmen, die sich an den Schlüsselthemen orientieren, wie z. B. dem Wandel in der Art und Weise, wie die Generation Z mit Kosmetikprodukten umgeht, dem Bedürfnis nach sinnvollen Kundenbeziehungen und dem zunehmenden Trend zur "Skinifizierung" der Schönheit, werden gut positioniert sein, um vom Wachstum in diesem Sektor zu profitieren.

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten in der Kosmetikbranche und im gesamten Schönheitsbereich erfahren möchten, wenden Sie sich an unsere erfahrenen Fachleute.

1. https://www.beautyindependent.com/analysts-forecast-strong-us-beauty-sales-growth-years-ahead/  

2. https://www.beautyindependent.com/analysts-forecast-strong-us-beauty-sales-growth-years-ahead/ 

3. https://www.gcimagazine.com/consumers-markets/news/22847175/q1-2023-us-beauty-sales-driven-by-lips-prestige-fragrance-clinical-skin-care-more 

4. https://www.beautyindependent.com/analysts-forecast-strong-us-beauty-sales-growth-years-ahead/ 

5. https://www.euromonitor.com/article/the-gen-z-beauty-consumer 

6. https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/ 

7. https://www.beautyindependent.com/lawless-beauty-forget-the-filler-lip-plumping-line-smoothing-gloss-smash-hit/  

8. https://cew.org/reports_and_trends/the-tribe-top-10-social-medias-top-brands-january-2023-u-s-beauty-fashion-emea-beauty/ 

9. https://cew.org/beauty_news/youthforia-lands-in-ulta-beauty-following-viral-tiktok-campaign/ 

10. https://cew.org/beauty_news/what-you-need-to-know-about-sampling-in-the-new-beauty-landscape/