Article - February 12, 2024
Mitglieder unserer Gruppe Gesundheitswesen & Biowissenschaften und Gruppe Industrien nahmen kürzlich an der MD&M West 2024 teil, einer Veranstaltung, die der Welt der medizinischen Geräte gewidmet ist. Dort sahen sie die neuesten Trends, die den Teilsektor der Auftragsfertigung beeinflussen.
Zwei wichtige dynamics, die in diesem Bereich für Optimismus sorgen, sind gelöste Probleme in der Rohstofflieferkette und eine geringere Lagerhaltung bei den Originalgeräteherstellern (OEMs). "Der Markt für Auftragsfertiger von Medizinprodukten (CMOs) normalisiert sich", sagt Taylor Will, director in unserer Healthcare & Life Sciences Group. "Die OEMs befinden sich wieder in einem typischen Bestellzyklus, was zu einer konstanten Nachfrage und Einnahmen für ihre CMO-Partner führt."
In der Zwischenzeit haben OEMs ihre Aufmerksamkeit wieder auf F&E und Produktentwicklung gelenkt: "OEMs konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen, bringen verstärkt neue Produkte auf den Markt und lagern mehr Geschäftsfunktionen aus", fügt Will hinzu: "Tatsächlich sind die 510(k)-Einreichungen von 2020 bis 2023 jährlich um etwa 4,6 % gestiegen, ein klares Zeichen dafür, dass OEMs der Medizintechnik ihren Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte verstärkt haben. Dies ist einer der wichtigsten Treiber für das Wachstum neuer Programme für CMOs."1
Abbildung 1: Anzahl der 510(k)-Einreichungen: 2017 - 20232
Angesichts dieser Faktoren hat die Auftragsfertigung von Medizinprodukten in den letzten 12 Monaten eine starke Dynamik bei Fusionen und Übernahmen erfahren und wird dies auch weiterhin tun.
Abbildung 2: M&A-Aktivitäten in der Auftragsfertigung: 2023 - heute3
In diesem Artikel erläutern unsere erfahrenen Experten die geschäftlichen Merkmale, die das Interesse von Käufern und die M&A-Aktivitäten auf dem CMO-Markt vorantreiben, und wie der Harris Williams -Kunde Motion Solutions zu einem leader in diesem Segment wurde.
Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen OEM-Beziehungen
In der CMO-Branche für Medizinprodukte haben die Unternehmen, die von den Käufern bevorzugt werden, oft eine sehr gefragte Eigenschaft: einen stabilen OEM-Kundenstamm.
CMOs können dies erreichen, indem sie über die Herstellung hinaus mehr wertschöpfende Dienstleistungen anbieten, die vom Prototyping bis zur Vermarktung reichen. "Führende CMOs engagieren sich bereits in einem frühen Stadium des Produktlebenszyklus, indem sie Fachwissen zum Produktdesign und zur Herstellbarkeit bereitstellen und das Endprodukt durch komplizierte behördliche Zulassungsanforderungen leiten", sagt Tyler Bradshaw, Managing Director in unserer Healthcare & Life Sciences Group.
Sobald eine CMO ein Produkt herstellt, ist es besonders wichtig, dass sie als zugelassene Komponente in den Unterlagen der Regulierungsbehörde für das endgültige Produkt aufgeführt ist. OEMs vermeiden es in der Regel, die zugelassenen Komponenten eines Medizinprodukts zu ändern, da dies eine erneute Freigabe des Produkts durch die FDA erfordert. "Dieser Prozess ist mit kostspieligen und zeitaufwändigen regulatorischen Hürden verbunden, was die Abhängigkeit eines OEMs von seinen etablierten Herstellern noch verstärkt", erklärt Will. "Wenn eine CMO für das Endprodukt spezifiziert ist, profitiert sie in der Regel so lange davon, wie das Produkt in Produktion ist.
Und schließlich kann das Angebot überlegener technischer Fähigkeiten auch sichere, langfristige OEM-Partnerschaften und Folgeaufträge schaffen. "Eine Ingenieur-zu-Ingenieur-Beziehung mit einem OEM ist sehr wertvoll", bemerkt Bradshaw. "Dieses technische Fachwissen und die gemeinsame Sprache mit einem OEM ermöglichen es dem CMO, die Ziele eines Geräts in ein Produkt zu übersetzen, das in großem Maßstab hergestellt werden kann."
Ein typischer Fall: Motion-Lösungen
Ein Beispiel für die Merkmale der besten GMOs ist Bewegung Lösungendas Harris Williams bei seinem Verkauf an Novanta beraten hat.
Motion Solutions liefert kundenspezifische, anwendungsspezifische technische Produkte an OEMs in mehreren wachstumsstarken Endmärkten, darunter Medizintechnik, Biowissenschaften, Halbleiter, Robotik und Industrieautomation.
Als Spezialist für Präzisionsantriebe arbeitet das Unternehmen mit Erstausrüstern zusammen, um maßgeschneiderte mechatronische Lösungen zu entwickeln, die die Innovationen seiner Kunden wissenschaftlich untermauern. Darüber hinaus fungiert es als wichtiger Partner in der Lieferkette für Kunden durch die Entwicklung von hochtechnischen, spezifizierten Komponenten und Subsystemen für Programme mit langen Lebenszyklen.
"Unternehmen mit mechatronischem Präzisions-Engineering sind sehr begehrt, insbesondere mit dem attraktiven Kundenprofil von Motion Solutions", sagt Jenson Dunn, Direktor in unserer Industrials Group. "Seine Expertise in der Entwicklung von wiederholbaren Submikrometer-Bewegungs-Subsystemen für Hochtechnologie-Anwendungen ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und positioniert das Unternehmen für weiteres Wachstum."
Fokussierung auf End-to-End-Fähigkeiten
Im gesamten CMO-Subsektor für medizinische Geräte führen säkulare Trends, ein sich normalisierendes Umfeld und steigende OEM-Innovationen zu einer erhöhten M&A-Dynamik.
Das Wachstum in diesem Bereich wird sich fortsetzen, da sich die OEMs stärker auf ihre Kernkompetenzen und die Entwicklung neuer Produkte konzentrieren, was zu einem steigenden Bedarf an ausgelagerten Entwicklungs-, Vorproduktions-, Fertigungs- und Nachproduktionsdienstleistungen führt. Die gefragtesten CMOs bieten diese End-to-End-Fähigkeiten vom Konzept bis zur fertigen Ware an und gehen Partnerschaften mit OEMs für deren komplexeste Produkte ein.
Um das Wertschöpfungspotenzial der Auftragsfertigung von Medizinprodukten zu erörtern, wenden Sie sich bitte an unsere erfahrenen Experten.
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