Trotz der makroökonomischen Unsicherheit und einiger Schwächephasen bleiben die starken Fundamentaldaten des Industriemarktes intakt. Dank mehrerer langfristiger Rückenwinde treiben hochwertige Industrieunternehmen weiterhin das Wachstum voran und ziehen die Aufmerksamkeit strategischer Käufer und Investoren auf sich.

Im Folgenden berichten unsere Senior Professionals über die Trends, die zu Fusionen und Übernahmen in der Industrie führen, sowie über die jüngsten Aufträge von Harris Williams, die die Chancen verdeutlichen.

Heimvorteil

Angesichts der weltweiten Unterbrechungen der Lieferketten sind die Unternehmen nun bestrebt, ihre Produktionsstandorte zu optimieren, die Kosten zu senken und eine sichere und pünktliche Lieferung der Waren zu gewährleisten. Infolgedessen schaffen umfangreiche Onshoring- und Nearshoring-Initiativen eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten.

Der Industrie- und Gewerbebau zum Beispiel steht kurz vor einem Aufschwung, da die Unternehmen mehr Produktionsanlagen in den USA oder in deren Nähe bauen, erweitern und renovieren.

Außerdem werden mit dem Bau von mehr Onshore- und Nearshore-Fabriken mehr Arbeitskräfte benötigt, um sie zu betreiben. Im Gegenzug werden Wohn- und Gewerbebauten benötigt, um Wohnungen, Büroflächen, Einzelhandelsstandorte und die damit verbundene Infrastruktur wie Straßen, Brücken und öffentliche Verkehrsmittel zu unterstützen. Diese Nachfrageschocks durch Onshoring werden schließlich auch zu stetigen Möglichkeiten für Wartung, Reparatur und Betrieb in dieser erweiterten Bauproduktlandschaft führen.

In der Chemie- und Spezialitätenindustrie wirkten sich Beschaffungsprobleme aufgrund der weltweit komplexen Lieferketten für Rohstoffe unverhältnismäßig stark auf das Segment aus. Die Unternehmen des Sektors stockten ihre Sicherheitsbestände auf, was eine ungewöhnlich lange Zeit des Lagerabbaus zur Folge hatte. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass man sich verstärkt auf die Diversifizierung der Lieferketten, das On- und Nearshoring von Lieferungen und den Aufbau von Sicherheitsbeständen konzentriert, was kurz- und mittelfristig zu einer größeren Stabilität in der Branche und der Nachfrage der Anleger führt.

Makrotrends, breite Anziehungskraft

Der Industriemarkt profitiert auch von vielen anderen Makrothemen, die das Wachstum weiter vorantreiben werden. So sorgen beispielsweise die Elektrifizierung, Investitionen in veraltete Infrastrukturen und eine stärkere Betonung von Umweltfaktoren und Sicherheit am Arbeitsplatz für einen Investitionsanreiz bei Industrieprodukten, Dienstleistungen und Technologien.

In Anbetracht der Arbeitsmarktbedingungen gehen die Industrieunternehmen diese Chancen zunehmend mit innovativen Lösungen und Technologien an. Ein erhebliches Wachstumspotenzial besteht in Bereichen wie der Halbleiter-Wertschöpfungskette, Rechenzentren, Automatisierung und Datentools für die Fertigung.

Gleichzeitig bietet der Verpackungssektor aufgrund der Vielfalt der Endmärkte, der allgegenwärtigen Anwendungen und der nicht-diskretionären Nachfrage ein breites Anlegerinteresse. Verpackungen sind nach wie vor ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, das Markenbewusstsein, Technologie, Produktsicherheit, Automatisierung und Effizienz miteinander verbindet. Führende Verpackungsunternehmen setzen ihre Innovationen fort und schaffen dabei ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Funktionalität und nachhaltigen Praktiken.

Eine Landschaft voller Potenzial

Mehrere Trends schaffen Wachstumschancen in der gesamten Industrie, darunter das On- und Nearshoring der Produktion, die Überalterung der Infrastruktur, die verstärkte Konzentration auf betriebliche Effizienz, der Bedarf an nachhaltigen Lösungen und die zunehmende Verbreitung von Technologien.

"Private-Equity-Gruppen, strategische Käufer und Infrastrukturfonds, die ihr Kapital im Industriesektor einsetzen wollen, werden weiterhin zahlreiche Möglichkeiten haben", so Tim Webb, Geschäftsführer in unserer Industrials Group. "Wir sind gespannt darauf, wie die weltweite Dynamik für unsere Kunden in den Bereichen Bauprodukte, technische Ausrüstungen, Produkte und Komponenten, Chemikalien und Spezialmaterialien, Industrietechnik und Verpackung langfristige Wertschöpfungspotenziale schaffen wird."

Wenn Sie weitere Fragen zu Fusionen und Übernahmen in der Industrie haben, wenden Sie sich bitte an unsere erfahrenen Experten.