Der Teilsektor der Flottenfahrzeuge ist groß, wächst, ist fragmentiert und wird von mehreren Faktoren gestützt, darunter ein stabiles Wachstum bei kommerziellen und kommunalen Dienstleistungen, eine konstante staatliche Finanzierung, eine aufgestaute Nachfrage nach neuen Fahrgestellen und ein alternder Fuhrpark, der zunehmende Investitionen benötigt. Und da Flottenfahrzeuge oft einsatzkritisch sind und so lange wie möglich in Betrieb bleiben müssen, besteht eine starke wiederkehrende Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen.

Nachfolgend finden Sie erfahrene Fachleute aus unserem Gruppe Transport und Logistik und Industrielle Gruppe erörtern die Themen, die das Interesse der Investoren an Unternehmen, die im Flottenfahrzeugsegment tätig sind, vorantreiben, und wie der Harris Williams-Kunde Safe Fleet diese Möglichkeiten veranschaulicht.

Steigende Nachfrage mit wachsendem Fokus auf Sicherheit und Produktivität

Fuhrparkbetreiber geben ständig Geld für neue und gebrauchte Fahrzeuge aus, um ihre Flotten zu vergrößern und zu erhalten. Dies gilt insbesondere für Kommunen, von denen viele ihre Flotten nach den pandemiebedingten Kaufverzögerungen und Unterbrechungen der Lieferkette noch immer aktualisieren und erweitern. Darüber hinaus werden die sich entwickelnden Emissionsnormen die Nachfrage schon vor den Verabschiedungsfristen ankurbeln, da bestimmte Betreiber versuchen, den Kauf und die Wartung von teureren und komplexeren Antriebssträngen zu vermeiden. Die Unterstützung von Bund, Ländern und Kommunen für den öffentlichen Nahverkehr, Schulsysteme und die Strafverfolgungsbehörden nimmt zu, und die Betreiber von Flottenfahrzeugen erkennen, dass eine veraltete, unzureichend investierte Flotte schlecht geeignet ist, um die wachsenden Anforderungen in ihren Märkten zu erfüllen.

Nach Angaben von Joe ConnerGeschäftsführer in der Transportation & Logistics Group, ist der Nachholbedarf an Flottenfahrzeugen in den Auftragsbüchern der Hersteller in der gesamten Branche zu erkennen: "In vielen Fällen wartet eine mehrjährige Auftragspipeline darauf, erfüllt zu werden, obwohl die Hersteller jetzt weitgehend zu ihrer normalen Produktionskapazität zurückgekehrt sind."

Darüber hinaus, so Conner, haben Flottenmanager in den letzten Jahren immer mehr Wert auf die Sicherheits- und Produktivitätsfunktionen ihrer Fahrzeuge gelegt. "Jedes neue Fahrzeug verfügt über einen zunehmenden Technologieanteil, der Fahrer, Passagiere und die Öffentlichkeit sicherer und effizienter machen soll.

In diesem Segment sind Produktverfügbarkeit und Qualität in großem Umfang von größter Bedeutung. "Führende Unternehmen verfügen über die Produktbreite, die Serviceorientierung, die Größe, die Zuverlässigkeit der Lieferkette und die geografische Reichweite, um All-in-One-Lösungen anzubieten und die Lieferfristen für Großabnehmer einzuhalten", so Frank MountcastleGeschäftsführer in der Gruppe Transport und Logistik.

Die wachsende Begeisterung für bestimmte elektrische Flottenfahrzeuge eröffnet den Marktteilnehmern ebenfalls neue Möglichkeiten. Auch wenn sie nicht für jede Anwendung geeignet sind, so sind doch streckenbezogene Flottenfahrzeuge mit definierten Last- und Laufleistungsanforderungen logische Kandidaten für die Elektrifizierung. Elektrische Flottenfahrzeuge bringen einen höheren Technologiegehalt und zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für die Teilnehmer der Wertschöpfungskette von Flottenfahrzeugen mit sich.

"Staatliche Subventionen und der Vorstoß in Richtung umweltfreundlicher Transportmittel und emissionsfreier Fahrzeuge treiben die Einführung von E-Fahrzeugen und die Erhöhung der Ausgaben für kommunale und gewerbliche Fuhrparks voran", erklärt Elliott Yousefianein Direktor der Gruppe Transport & Logistik. "Schulbezirke sind besonders bemerkenswerte Käufer von EV-Flottenfahrzeugen mit Unterstützung von Bundeszuschüssen, um alternde Busse durch neue Elektromodelle zu ersetzen."

Sichere Flotte: Antworten auf immer komplexere Anforderungen

Vor diesem Hintergrund hat Safe Fleet ein besonders relevantes Wertversprechen. Das Unternehmen bietet Sicherheits-, Produktivitäts- und Konnektivitätsprodukte und -dienstleistungen für Flottenfahrzeuge an, darunter elektromechanische Lösungen, digitale und technikgestützte Lösungen sowie Nachrüstung, Installation und Reparatur. Das Unternehmen arbeitet mit Flottenbetreibern zusammen, um Technologien zu integrieren, mit denen Sicherheits- und Produktivitätsziele erreicht werden können, und bietet Flottenvideolösungen an, die die Sicherheit erhöhen und den Bedarf an digitalen Beweisen decken.

Die Strategie von Safe Fleet besteht darin, allen Betreibern von Fahrzeugflotten Lösungen aus einer Hand anzubieten. "Safe Fleet verfügt über Produkte für eine breite Palette von Bedürfnissen und Fahrzeugtypen, von Schulbussen bis hin zu Kühlfahrzeugen", sagt Yousefian. "Das Unternehmen bietet Kamerasysteme und ausgefeilte Technologieplattformen für die Routenoptimierung, die Nachverfolgung von Anlagen und das Effizienzmanagement sowie wichtige Fahrzeugkomponenten wie Laderampen, Leitergestelle und Feuerwehrausrüstung."

Das Unternehmen hat sein Markenportfolio mit Hilfe eines bewährten M&A-Playbooks aufgebaut, indem es Hersteller von Nischenprodukten erworben hat, die einen Mehrwert bieten, wenn sie in sein Ökosystem integriert werden. "Safe Fleet hat Komponentenhersteller mit anspruchsvollen Technologieanbietern und Softwareentwicklern in einer Vielzahl von Endmärkten integriert, von der Strafverfolgung bis zum Schultransport", sagt Mountcastle. "Diese Produktvielfalt spricht Fuhrparkbetreiber an, die nach integrierten Systemen suchen, und sorgt für Cross-Selling und signifikantes organisches Wachstum.

Darüber hinaus hat Safe Fleet umfangreiche Investitionen in eine Reihe innovativer Technologien getätigt und neue, wiederkehrende SaaS- (Safety as a Service) und Cloud-basierte Umsatzströme geschaffen. "Safe Fleet integriert Software und Hardware, um fortschrittliche Lösungen für die Innen- und Außenüberwachung von Fahrgästen und Videotelematik zu schaffen, die Produktivitätssteigerungen fördern und die Sicherheit von Fahrern, Fahrgästen und Fußgängern gewährleisten", sagt Chris Toussaintein Direktor in der Industrials Group. "Die gebündelte Suite integrierter SaaS-Lösungen bietet ein überzeugendes Wertangebot für seine Kunden und schafft gleichzeitig eine margenstarke, wachstumsstarke, wiederkehrende Einnahmequelle für Safe Fleet."

Und schließlich ist das Unternehmen einzigartig in seiner Fähigkeit, viele fragmentierte Märkte effektiv zu bedienen. "Safe Fleet wendet sich an Endnutzer und Erstausrüster, um seine hochwertigen Lösungen zu übernehmen, und behält gleichzeitig die Flexibilität, die Installation im eigenen Haus durchzuführen oder umfassende Lösungen an Erstausrüster und Drittausrüster zu verkaufen", erklärt Conner.

Alle Systeme laufen

Der Teilsektor Flottenfahrzeuge bleibt aufgrund seiner Kombination aus stabilem Wachstum, Nachholbedarf bei neuen Fahrgestellen und einem anhaltenden Bedarf an Ersatzfahrzeugen, Produkten und Dienstleistungen äußerst attraktiv. Gleichzeitig wird die stärkere Betonung der Sicherheit und Produktivität von Flottenfahrzeugen das langfristige Wachstum von Unternehmen unterstützen, die diese Lösungen über neue Fahrzeuge, Spezialprodukte und Software anbieten.

Wie Safe Fleet zeigt, werden Unternehmen, die in der Lage sind, integrierte, qualitativ hochwertige Lösungen in großem Umfang anzubieten, weiterhin das Potenzial dieses fragmentierten Teilsektors ausschöpfen und dabei die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen.

Um das M&A-Potenzial in diesem Bereich zu erörtern, wenden Sie sich bitte an unsere erfahrenen Experten.