Auf dem Weg ins Jahr 2025 sehen wir viele Gründe für eine anhaltende Stärkung der M&A- und Privatkapitalmärkte. Im vergangenen Jahr hat sich das Zinsumfeld stetig verbessert, die Verbraucherausgaben und die Finanzlage sind allgemein gut, und die Unternehmensgewinne und -margen sind solide.

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass das Jahr 2025 ein anhaltendes Wachstum in verschiedenen Bereichen der Technologiebranche bringen wird, und wir freuen uns auf die bevorstehenden Chancen.Sehen Sie sich unsere Perspektiven für die allgemeinen M&A- und Privatkapitalmärkte an.

Technologie: Die digitale Transformation vorantreiben

In einer sich ständig weiterentwickelnden und dynamischen Welt suchen Unternehmen aller Branchen nach Möglichkeiten zur digitalen Transformation ihrer Abläufe, um ihre Effizienz zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben. Technologie ist das Rückgrat dieser Bemühungen. Es besteht eine starke Nachfrage nach Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, immer komplexere Vorschriften einzuhalten, sich vor zunehmenden Cyberbedrohungen zu schützen, ihre Infrastruktur zu modernisieren, das Lernen und die Entwicklung von Fähigkeiten zu beschleunigen und aussagekräftige Erkenntnisse aus immer größeren Datenmengen zu gewinnen.

Diese Faktoren führen dazu, dass eine breite Palette von Technologiekategorien die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht, wobei das Interesse an hochwertiger Software und technologiegestützten Dienstleistungen besonders groß ist. Da sich die makroökonomischen Bedingungen im Jahr 2025 verbessern werden, erwarten wir eine Belebung der M&A-Aktivitäten. Wir gehen auch davon aus, dass der Schwerpunkt weiterhin auf 50/50-Sponsorpartnerschaften und alternativen Liquiditätslösungen bei CVs und Secondaries liegen wird.

Im Folgenden erläutern unsere erfahrenen Experten die Trends, die hinter dieser Dynamik stehen, die Schlüsselkategorien, die besonders gut für den Erfolg positioniert sind, und die jüngsten Kunden, die das Investitionspotenzial der Branche veranschaulichen.

Technologie zur Einhaltung von Vorschriften: Komplizierte Vorschriften, steigende Risiken

Die zunehmende Komplexität des globalen regulatorischen Umfelds hat zu einer steigenden Nachfrage nach einer breiten Palette spezieller Softwarelösungen für die Einhaltung von Vorschriften geführt, einschließlich Governance, Risiko und Compliance (GRC), Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) und Supply Chain Risk Management (SCRM). Diese Softwarelösungen sind für Unternehmen unerlässlich, um die Einhaltung von Vorschriften zu verfolgen und sicherzustellen und mit den besten Geschäftspraktiken Schritt zu halten.

Mehrere neue Kunden von Harris Williams aus den globalen GRC-, EHS- und SCRM-Ökosystemen sind ein Beispiel für die vielen gefragten Themen und Unternehmen im Bereich der Compliance-Software. Das in Australien ansässige Unternehmen Kamme bietet wichtige Strategie- und Projektmanagement-Tools zur Rationalisierung der GRC-Funktion des Unternehmens. Der Hauptsitz befindet sich in Belgien, Lisam Systeme bietet Lösungen für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) und Nachhaltigkeit mit einer gut integrierten Chemikalienmanagement-Plattform. Unsere Arbeit mit Nalanda wie auch Apax bei ihrem Erwerb von Veriforce ist ein Beleg für das anhaltend starke Interesse an Lösungen für das Management von Risiken in der Lieferkette und von Auftragnehmern.

Daten- und Informationsdienste: Von Daten zu Entscheidungen

Von datengestützter Forschung und Beratung über reine Datenanbieter bis hin zu Mehrwertlösungen bietet der Sektor der Daten- und Informationsdienste erhebliche Expansionsmöglichkeiten. Plattformanbieter, die sowohl öffentliche als auch eigene Daten kombinieren können, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und die strategische Entscheidungsfindung zu verbessern, sind für langfristiges Wachstum gerüstet.

In diesem Bereich wurden mehrere Harris Williams-Mandate, darunter PEI-Gruppe, Kammern und Partnerund aosphere-... zeigen wertvolle Wege zur Sammlung, Aggregation und Analyse spezieller Daten auf, um Kunden dabei zu helfen, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen und die Produktivität zu steigern.

Bildung, Ausbildung und Lerntechnologie: Beschleunigung der Chancen

Der in den letzten Jahren weit verbreitete Trend zum Online-Lernen hat erhebliche Möglichkeiten eröffnet, Wissen und Fähigkeiten in einer Reihe von Anwendungen effizienter und effektiver zu vermitteln. Während das traditionelle akademische Lernen und die berufsorientierte Ausbildung natürlich immense Vorteile mit sich gebracht haben, hat die Technologie auch zu erheblichen Verbesserungen in Bereichen geführt, die auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtet sind, wie z. B. EHS-Schulungen, die von Institut für Gesundheit und Sicherheit und Sicherheitstraining für die Freizeitgestaltung im Freien, das von Kalkomey. Harris Williams beriet Neuberger Berman Capital Solutions bei ihrer Minderheitsbeteiligung an Health & Safety Institute und Kalkomey Enterprises bei ihrem Verkauf an Macquarie Capital.

Der K-12- und der Hochschulmarkt haben ebenfalls von einer breiteren Technologieeinführung profitiert, mit bedeutenden Innovationen sowohl im Bereich der Lehrpläne und des Unterrichts als auch bei Plattformen, die die administrativen Arbeitsabläufe und wichtige betriebliche Aspekte der Einrichtungen unterstützen. Harris Williams Kunde EverDriven, der führende Anbieter von technologiegestützten Mobilitätslösungen für K-12-Schulen, ist ein einzigartiges Beispiel dafür, wie Technologie Schulen bei der Bewältigung betrieblicher Herausforderungen hilft.

Cybersicherheit und IT-Dienstleistungen: Spezialisierte Fähigkeiten ziehen Investoren an

Die rasche Entwicklung und Einführung von Technologien, die ständigen Änderungen von Vorschriften und die immer ausgefeilteren Sicherheitsbedrohungen lassen die Nachfrage der Unternehmen nach hochentwickelter Software und Lösungen für eine effizientere Verwaltung ihrer IT-Abläufe steigen. Diese Dynamik hat zu einem anhaltenden Wachstum des Sektors für Cybersicherheit und IT-Dienstleistungen geführt, wobei mehrere Segmente ein erhöhtes Anlegerinteresse verzeichnen.

Eine Reihe von Harris-Williams-Kunden machen auf diese Möglichkeit aufmerksam. Die lila Jungszum Beispiel löst schwierige IT-Probleme durch ein umfassendes Angebot an unternehmenskritischen ausgelagerten Technologie-, Cloud-, Sicherheits- und Beratungsdiensten. NWN-Karussellhingegen ist ein erstklassiger Anbieter von Cloud-Kommunikationsdiensten, der seinen Kunden klare Transparenz und Kontrolle über ihre Cloud-Kommunikationsinfrastruktur, ihr Netzwerk und ihre Endgeräte bietet.

Und da Cyber-Bedrohungen und regulatorische Anforderungen zunehmen, gehen Unternehmen zunehmend Partnerschaften mit IT-Dienstleistern ein, die nachweislich über vertikale Erfahrung und spezielle Fähigkeiten verfügen. Nuspire ist ein Paradebeispiel, das verwaltete Sicherheit, verwaltete Erkennung und Reaktion, Endpunkt-Erkennung und Reaktion sowie Beratungsdienste für Cybersicherheit anbietet. Ein weiteres ist CyberSheatheinem Anbieter von Managed Services, der seine Kunden in der US-Verteidigungsindustrie bei der Einhaltung der Zertifizierungsstandards des Cybersecurity Maturity Model unterstützt.

Die gebaute Umwelt: Effizienz, Rentabilität und Sicherheit

Eine starke Dynamik treibt die Nachfrage nach Software- und Technologiewerkzeugen für die Bereiche Architektur, Technik und Bauwesen (AEC), Immobilienverwaltung, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien an.

So setzen beispielsweise Unternehmen im Bausektor zunehmend innovative AEC-Softwarelösungen ein, um Effizienz, Rentabilität und Sicherheit zu verbessern. Gleichzeitig führen Trends im Immobilien- und Grundstückssektor zu einem verstärkten Einsatz von Technologien.

Mehrere aktuelle Aufträge von Harris Williams verdeutlichen die Wertschöpfungsmöglichkeiten und die Dynamik von Fusionen und Übernahmen in den Bereichen AEC und Immobilientechnologie, darunter Lumion, GrößereTaschen, CINC-Systeme, Sogelinkund Newforma.

Blick nach vorn

Aufgrund des sich verschärfenden Wettbewerbs, der gestiegenen Kundenerwartungen, der zunehmenden Zahl von Compliance-Regeln und -Vorschriften, der wachsenden Besorgnis über den Datenschutz und anderer Faktoren beschleunigt sich die Einführung von Technologien in allen Sektoren. Mit diesem Rückenwind verzeichnen eine Reihe von Technologieunternehmen das stetige Wachstum und die gesunden Margen, die für Anleger wichtig sind.

"Vor dem Hintergrund einer sich erholenden Wirtschaft werden Investoren weiterhin Chancen in der gesamten Technologiebranche verfolgen, da Unternehmen aller Art zunehmend auf Software und Automatisierung setzen, um wichtige betriebliche Vorteile zu erzielen", so Michael Kim, ein Gruppenleiter und Geschäftsführer. "Es gibt eine Vielzahl von Teilsektoren, die Möglichkeiten bieten, sowohl durch beschleunigtes organisches Wachstum als auch durch Fusionen und Übernahmen sinnvoll zu wachsen.

"Qualitativ hochwertige Software- und Technologieunternehmen, die sowohl eine starke finanzielle Leistung als auch einen nachweisbaren materiellen Wert für die Kunden erbringen, werden auch weiterhin eine überdurchschnittliche Nachfrage in diesem Markt anziehen", fügt er hinzu. Thierry Monjauze, einem Gruppenleiter und Geschäftsführer.

Wir freuen uns darauf, im Jahr 2025 mit Technologieinvestoren und Unternehmensführern weltweit zusammenzuarbeiten, um sie bei der Navigation auf den M&A- und Privatkapitalmärkten zu unterstützen und den Wert ihrer Unternehmen zu steigern.

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